Planifica Hoy, Disfruta Mañana: Asesoría Especializada en Inversión

Te guiamos para que inviertas en la bolsa y logres un rendimiento anual de hasta el 12% con ETFs del S&P 500.

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Ahorra e invierte en un Plan Personal de Retiro

Los planes de ahorro individual de Allianz son la herramienta perfecta para empezar a construir, desde ahora, el patrimonio que te asegurará una jubilación a la altura de tus expectativas.

Diferimiento, excensión y deducción de impuestos.

Aportaciones desde $2,000 mxn.

Liquidez a través de retiros o préstamos.

Acceso a 19 porfatolios de inversión.

Fideicomiso global.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

¿Con cuánto te quieres retirar a los 65 años?

Mientras más pronto empieces a invertir, más dinero tendrás para tu futuro.

HOY tienes la oportunidad de consolidar tu patrimonio mediante ahorro en inversión en empresas como Apple, Amazon, Google, Tesla y demás.

Aprovecha los 4 artículos fundamentales del LISR (90, 93, 151 y 185), que mantenemos a tu disposición para generar el mayor crecimiento posible de tu dinero y garantizar mayor seguridad financiera en tu futuro.

Inversión

Impulsa tu capital con más de 19 opciones de inversión y obtén hasta un 32% más de ganancia gracias a beneficios fiscales y aportación única.

Gastos Médicos Mayores

Protege tu economía eligiendo el hospital y el monto de cobertura. Deja que la aseguradora cubra la mayor parte de los gastos por accidentes o enfermedades.

Hogar y Comercio

Protege tu hogar o negocio y su contenido de incendios, sismos, inundaciones, robos y vandalismo.

Protección

Recibe $150,000 en efectivo por enfermedad grave y una suma asegurada que te brindará estabilidad económica si no puedes trabajar por enfermedad o accidente.

Seguro de Auto

Aprovecha descuentos de hasta el 30% y meses sin intereses en 2025. Asegura tu auto con 4 coberturas, desde la básica hasta la completa, con autopartes y cristales incluidos.

MÁS QUE UNA CONSULTORÍA.

Números que cuentan historias.

Datos que reflejan nuestro impacto y confianza a lo largo de los años.

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Clientes que confian en MLP

Proyectos asesorados

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Asesores Certificados

¿Tienes preguntas?

¿Qué es MLPatrimonial?

MLPatrimonial, es una consultoría especializada en finanzas patrimoniales, nace hace 15 años con la intención de ayudar a más profesionist@s y empresari@s a conformar o potencializar su patrimonio a través de su ahorro o inversiones, al igual que buscamos protegerlo con nuestras estrategias de seguros individuales y colectivos, MLPatrimonial se enfoca en cubrir las necesidades de nuestros clientes para su porvenir.

¿Cómo agendo una asesoría personalizada?

Déjanos tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo, solo tienes que llenar el formulario.

¿Cómo contrato un plan personal de retiro?

Es necesario solicitar una asesoría personalizada para saber qué necesidades tienes para tu etapa de retiro.

¿En que se invierte mi dinero?

Tu dinero será gestionado por Allianz, una de las compañías líderes en administración de activos, a través de ETF’s. Junto con Allianz, te ofreceremos las mejores estrategias para hacer crecer tu inversión.

¿Cómo firmo un contrato?

Es muy sencillo, ya que todos nuestros contratos son digitales. Tras recibir tu asesoría, solo necesitamos la documentación y el producto de tu interés para comenzar el proceso.

¿Quién regula y asegura mi dinero?

Somos regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y tu dinero siempre será administrado por Allianz México.

¿Qué pasa si Allianz México quiebra?

Al ser regulados por la CNSF, siempre tenemos que tener al menos 3 MXN por cada peso pagado u aportado, en nuestras reservas técnicas; de esta manera, siempre podremos darle frente a nuestras obligaciones.

¿Qué planes son deducibles de impuestos?

Tu PPR puede ser 100% deducible de impuestos bajo los artículos 151 o 185 de la LISR, según tus necesidades. Agenda una asesoría para más detalles. Si eres persona moral, podrás deducir el 100% de tus gastos a través de un gasto médico colectivo o seguro de vida colectivo. También ofrecemos estrategias fiscales personalizadas. Solicita una asesoría para conocer más.

¿Qué pasa si mi asesor ya no se encuentra?

Te asignaremos un nuevo asesor para darle continuidad a tu plan.

¿Cómo veo que mi dinero está invertido?

Siempre tendrás acceso a la plataforma de clientes Allianz donde podrás visualizar estados de cuenta, dónde estás invirtiendo y cómo está creciendo tu dinero.

¿Cuándo puedo disponer de mi dinero?

Dependerá del producto de inversión que contrates y del horizonte de inversión.

¿Qué pasa si ya no puedo aportar?

Podremos solicitar un periodo de descanso hasta de 1 año, en el cual podrás disponer de dinero si es que lo requieres. En la asesoría te explicaremos a detalle, solicítala.